Nakon što pregaze mladu djevojku u prometnoj nesreći, par počinje primjećivati sablasne slike na svojim fotografijama. Dok istražuju tajnu iza tih slika, otkrivaju mračnu povezanost između prošlosti i sadašnjosti koja ih vodi prema užasavajućoj istini.
Emmanuelle je mlada Francuskinja koja dolazi u Bangkok kod svog supruga diplomata i u društvu libertinski raspoloženih zapadnjaka upušta u niz seksualnih pustolovina.
Eric Sloane (Dennis Alexio) na putu je za Tajland nakon osvojenog kickbox turnira u Sjedinjenim Državama. Tamo sreće nemilosrdnog i nepobjedivog borca, Tong Poa (Michel Qissi). Tijekom borbe Eric pruža snažan otpor, no okrutni protivnik brutalnim udarcem lomi mu kralježnicu. Američki borac...
Vladin operativac James Bond traži ukradeni izum koji sunčevu toplinu može pretvoriti u razorno oružje. Ubrzo se križa s prijetećim Franciscom Scaramangom, tako vještim ubojicom da ima sedmeroznamenkastu naknadu za rad. Bond zatim udružuje snage s Mary Goodnight i zajedno prate Scaramangu...
