Amerikanac dobije ulaznicu za predstavu u Londonu, te ga zamjene za međunarodnog špijuna. Dok se oko njega odvija mreža špijunaže, on misli da je sve to dio predstave.
Amerikanka na odmoru u Veroni otkriva davno napisano, ali nikad odgovoreno pismo upućeno Juliji. Vođena znatiželjom i željom da pomogne, kreće u potragu za autorima pisma, što ju odvodi na putovanje ispunjeno emocijama, otkrićima i mogućnošću da i sama pronađe ljubav.
Odlučna u namjeri da stvori odnos iz snova sa svojim davno nestalim ocem, Daphne odlazi u London, gdje ubrzo otkrije da je njezin otac visoko pozicionirani političar lord Henry Dashwood. Njezino pojavljivanje u visokom društvu stvori uzbunu koja prijeti uništavanju Henryjeve političke karijere...