Amerikanac dobije ulaznicu za predstavu u Londonu, te ga zamjene za međunarodnog špijuna. Dok se oko njega odvija mreža špijunaže, on misli da je sve to dio predstave.
Dobro pazite kakve cipele nosite ne želite li postati tajanstveni agent i muškarac s crvenom cipelom. Violinist Richard Harlan Drew (Tom Hanks) zbog prijateljeve neslane šale posve će se slučajno naći usred CIA-ine urote. Naime, kako bi se zabavio, njegov prijatelj Morris (James Belushi)...
Glumac s reputacijom teškog karaktera, očajan u potrazi za poslom, odlučuje se na drastičan korak. Prerušen u ženu, uspijeva dobiti ulogu u popularnoj televizijskoj sapunici. Njegova "nova" osobnost, Dorothy Michaels, brzo postaje zvijezda, ali i dovodi do niza komičnih i romantičnih...
