Smješten u veličanstveno prirodno okružje američkog sjeverozapada davnih vremena, ovaj film pripovijeda priču o dječaku Kenaiju čiji se život iznenada promijeni kad ga Veliki duhovi pretvore u medvjeda – biće koje najviše mrzi. Kenai se sprijateljuje s mladuncem medvjeda Kodom i...
Godine 1953. mladi i zgodan kanadski pilot Charlie Halliday hidroplanom dostavlja namirnice Eskimima na artičkom području. Oni ga zamole da poveze sa sobom bolesnu djevojku Kanalaag kako bi joj se pružila liječnička pomoć, a on pristane nakon što mu daruju dragocjene morževe kljove. Nakon...