Casablanca 1942. godine, saveznički obavještajni agent Max Vatan, preuzima identitet supruga špijunke francuskog pokreta otpora, Marianne Beausejour, koja radi na tajnom zadatku unutar zgrade Francuske vlade. Max se polako zaljubljuje u Marianne te oboje odlučuju prestati sa špijunskim poslom...
Par bez djece, María i Ingvar otkrivaju tajanstveno novorođenče na svojoj farmi na Islandu. Neočekivana perspektiva porodičnog života donosi im mnogo radosti, prije nego što ih konačno uništi.
Mladi par kreće na udaljeno putovanje pacifičkim sjeverozapadom i nailazi na zlokobne događaje koji ih navode da shvate kako ništa u vezi s tim mjestom nije onakvim kakvim se čini.