Kad tajanstvena mlada žena stigne u mali grad u Sjevernoj Karolini, njena nevoljnost da se pridruži zajednici poteže pitanja o prošlosti. Ona će polako skupiti hrabrost da započne vezu sa Alexom, udovcem sa dvoje djece. Ali mračne tajne počinju da ugrožavaju njen novi život.
Kad dječak slomljena srca izgubi dragocjeni drveni set za jaslice koji ga povezuje s njegovim mrtvim ocem, njegova zabrinuta majka nagovori usamljenog drvorezbara da napravi zamjenu i dopusti njezinom sinu da ga gleda kako radi na njemu.
