Dr. Blake vodi TV emisiju pod nazivom 'Independent Thinkers', koja je neka vrsta scijentološkog programa samopomoći i religije. Ali on ne želi da njegova publika razmišlja neovisno, nego se služi metodama ispiranja mozga i kontrole uma uz pomoć vanzemaljskog organizma kojeg naziva Mozak....
Dvije žene bježe u pustinju Novog Meksika kako bi pobjegle iz kandži podmuklog kulta. Obuzete strahom i paranojom, ne mogu se otarasiti osjećaja da ih prati njegov vođa - moćni i zavodljivi Seth. Kako im se zalihe smanjuju, a čula počinju da ih iznevjeravaju, suočene su sa užasnim...
