Čini se da se svijet bliži svom kraju uslijed neizbrisivih tragova ljudske prisutnosti. Mačak je usamljena životinja, ali nakon što mu je dom opustošen velikom poplavom, on pronalazi utočište na brodu na kojem se već nalaze razne životinje te se mora s njima udružiti kako bi preživio...
Nekoliko godina nakon Anshi pobune, tibetanska vojska je izvršila invaziju na jugozapad i vojni zapovjednik dinastije Tang Gao Shi pretrpio je poraz u bitci. Chang'an je bio u neposrednoj opasnosti. Gao Shi, koji je bio zarobljen u opkoljenom gradu, prisjetio se svojih prošlih iskustava s Li...
