Priča je smještena u vrijeme II. svjetskog rata. Narednik Reisman je dobio zadatak sakupiti i osposobiti borbenu jedinicu sastavljenu od društvenih otpadnika koji se nalaze u zatvoru. Svi ti ljudi krivi su za najteže zločine i osuđeni na doživotne ili smrtne kazne. Ta bi jedinica trebala...
James Bond pomaže ruskom generalu u bijegu na zapad. Ubrzo saznaje da ga KGB želi ubiti zbog pomaganja generalu. Malo kasnije, General je otet iz Tajne službe, što dovodi do sumnje u agenta 007.
Godine 1944. britanski vojni zrakoplov je srušen, a nacisti zarobe jedinog preživjelog, američkog generala koji je upućen u najtajnije savezničke planove, pa i točan datum Dana D. Britanska obavještajna služba hitno organizira skupinu za njegovo spašavanje iz dobro čuvane njemačke...