Usred Hladnog rata znanstvenik Jan Beneš (Jean Del Val) bježi s Istoka na Zapad u čemu mu pomaže američki obavještajac Grant (Stephen Boyd). No, neposredno nakon slijetanja zrakoplova Benešovo je vozilo napadnuto te nesretni znanstvenik završi u komi. Kako bi ga spasili njegovi domaćini...
Nekoliko mjeseci nakon njihovog ponovnog susreta, životinje i ljudi žive sretno, a Adam se polako navikava na svoje nove moći. Sve dok ih njegov otac ponovo ne odluči napustiti kako bi spasio dolinu prljavih poslova naftne tvrtke X Tract. Shelly, Adam, Wilbur i Trapper odluče krenuti za njim i...
