Život dvojice bolničara New Orleansa rastrgan je nakon što su naišli na niz stravičnih smrtnih slučajeva povezanih s dizajnerskom drogom s bizarnim, onostranim učincima.
Nekoliko mjeseci nakon njihovog ponovnog susreta, životinje i ljudi žive sretno, a Adam se polako navikava na svoje nove moći. Sve dok ih njegov otac ponovo ne odluči napustiti kako bi spasio dolinu prljavih poslova naftne tvrtke X Tract. Shelly, Adam, Wilbur i Trapper odluče krenuti za njim i...
