Neobičan agent IRS-a služi se dostupnom bazom podataka kako bi pronašao ljude kojima je potrebna pomoć, razmišljajući pri tome kako bi im mogao poboljšati živote. Tijekom tog postupka, zaljubljuje se u ženu kojoj je potrebno novo srce.
Nakon što izgubi ekscentričnog mlađeg brata tijekom lude Noći vještica, vatrena tinejdžerica Wren unovači najbolje prijatelje da joj ga pomognu pronaći.
Grupa ljudi u San Franciscu na čelu sa sanitarnim inspektorom Matthewu Bennellom (Donald Sutherland) otkriva kako ljudi počinju jedan po jedan biti zamjenjivani s klonovima bez emocija. Kada uvide da se broj kloniranih povećava pokušavaju uvjeriti nadležne kako nešto nije u redu....
