Timon i Pumbaa preuzimaju glavnu riječ i pričaju svoju priču, koja je započela prije nego što su naišli na Simbu. Bit će zabavno upoznati Timonovu majku, doznati kako su se Timon i Pumbaa upoznali, gdje su naučili životnu filozofiju "hakuna matata", ali i s kojim su se sve nedaćama...
Grupa nesposobnih bandita predvođenih Abisom Malom se dočepa velikog blaga no prije nego što uspiju uživati u ukradenom plijenu dočekaju ih Aladdin i Abu. Oni im oduzmu zlato i s njim se vrate u Agrabah gdje ga podijele siromašnima. U međuvremenu u pustinji, papagaj Jago se pobuni protiv...
Aladdin i Jasmina konačno pripremaju svoje vjenčanje. Unatoč podršci prijatelja i najbližih, Aladdin osjeća laganu nesigurnost, posebno zato što se boji da neće znati biti dobar otac budući da je on odrastao bez njega. No, sve brige nestaju kad 40 razbojnika poremeti planove za vjenčanje...
