Jedne noći dječak David McLean (J. Hunt) ugleda svemirski brod koji se sruši u blizini. Njegov otac krene istražiti što se dogodilo i vrati se promijenjen.
U Washington se spusti golemi leteći tanjur kojeg odmah okruže znatiželjnici, ali i mnoštvo teško naoružanih vojnika s tenkovima. Iz svemirskog broda izađe visoko čovjekoliko biće s nekim predmetom u ruci. Živčani vojnik pogodi ga u ruku koja je držala predmet. Stvorenje se sruši, a...
Svemirske rakete koje eksplodiraju pri polijetanju i veliki broj izvještaja o viđenjima NLO-a kulminiraju izravnim pokušajem vanzemaljaca, preživjelih nakon izumiranja izvangalaktičke civilizacije, da napadnu Zemlju iz svojih neprobojnih letećih tanjura, koristeći zrake za masovno uništenje.
