Film govori o znanstveniku koji se pretvara u groteskno stvorenje nakon što kućna muha neopaženo uđe u teleporter koji je odlučio iskušati na sebi. Njegovi se atomi 'pomiješaju' s atomima kukca te nastaje čovjek-muha.
Kada čileanska spisateljica María Carolina Geel ubije ljubavnika, slučaj zapne za oko sramežljivoj pravnoj tajnici Mercedes te se dvije žene neočekivano povežu.
