Dječak se budi usred snježne noći, ustaje iz kreveta sa svojim medvjedićem u ruci, razmišljajući tko bi mogao ispuštati čudne zvukove koji dopiru iz dnevne sobe. Kada konačno stigne dolje, očekuje Djeda Božićnjaka, ali ga tamo čeka Klaun Art, odjeven kao Djed Božićnjak, samo sa...
Nakon što joj je nećakinja Tomoko umrla pod nerazjašnjenim okolnostima, novinarka Reiko posjećuje ožalošćenu obitelj i dozna da je smrt djevojke povezana sa smrću njezinih vršnjaka. Istražujući o čemu je riječ, Reiko dođe do zagonetne videovrpce koju je Tomoko odgledala neposredno...
Godine 1969. mladi Jud Crandall, sanjajući o odlasku iz rodnog grada Ludlowa, otkriva zlokobne tajne lokalnog groblja. On i njegovi prijatelji iz djetinjstva suočavaju se s drevnim zlom koje je preuzelo Ludlow.
