Zločinačka organizacija nabavila je dvije nuklearne bombe i traži otkupninu u obliku dijamanata od 100 milijuna funti u sedam dana ili će upotrijebiti oružje. Tajna služba šalje Jamesa Bonda na Bahame kako bi još jednom spasio svijet.
Detektiv Harry Angel angažiran je da pronađe nestalog pjevača Johnnyja Favoritea. Njegova potraga vodi ga iz mračnih ulica New Yorka u močvare Louisiane, gdje se susreće s nizom bizarnih likova i jezivih događaja. Kako se Angel sve više približava istini, otkriva mračnu zavjeru koja ga...
