1988. godine nakon velikog bujanja kriminala njujorški je Manhattan pretvoren u veliki zatvor. 9 godina poslije otet je predsjednički avion i srušen na Manhattan. Predsjednik (Donald Pleasence) je preživio zahvaljujući posebno dizajniranoj kapsuli, ali ga je zarobila jedna od brojnih...
Predstavljajući se kao stručnjak za dragulje Donnie Brasco, FBI-ev agent Joe Pistone infiltrira se u nasilnu mafijašku obitelj ubojice Leftyja Ruggiera i počne se identificirati s mafijaškim životom više nego sa svojim vlastitim.