Dječak se budi usred snježne noći, ustaje iz kreveta sa svojim medvjedićem u ruci, razmišljajući tko bi mogao ispuštati čudne zvukove koji dopiru iz dnevne sobe. Kada konačno stigne dolje, očekuje Djeda Božićnjaka, ali ga tamo čeka Klaun Art, odjeven kao Djed Božićnjak, samo sa...
Miloš, umirovljeni porno glumac, vodi miran obiteljski život dok ne dobije ponudu za sudjelovanje u tajanstvenom filmu koji mu može osigurati financijsku stabilnost do kraja života. No, ono što započne kao običan posao ubrzo se pretvara u vrtlog nezamislive okrutnosti i kaosa.
