U dalekoj budućnosti, ljudi i Draci su zarobljeni u strašnom ratu kojem se ne nazire kraj. Tijekom jedne bitke, vojnik sa Zemlje Willis Davidge (Dennis Quaid) sruši se na nepoznati planet, a u potrazi za ostalim preživjelima nađe samo pripadnika protivničke vojske, kojega nazove Jerry (Louis...
Kamar se poslije pokušaja da preuzme mjesto svog brata Kalifa Haroun-Al-Raschid skriva od progonitelja u cirkuskoj trupi gdje upoznaje zavodljivu plesačicu Scheherezadu.
