Kamar se poslije pokušaja da preuzme mjesto svog brata Kalifa Haroun-Al-Raschid skriva od progonitelja u cirkuskoj trupi gdje upoznaje zavodljivu plesačicu Scheherezadu.
Alice provodi dane u ropstvu na seoskoj plantaži u Georgiji, očajnički tražeći slobodu. Nakon sukoba s vlasnikom plantaže Paulom, Alice bježi kroz okolne šume, nailazi na nepoznatu autocestu i ubrzo saznaje da je zapravo 1973. godina.
