U Manhattanu žohari šire smrtonosnu zaraznu bolest koja uzima stotine života gradske djece. Stoga entomologica Susan Tyler (Mira Sorvino) koristi tehnike genetskog inženjeringa kako bi stvorila ono što ona i njezin kolega i suprug Peter Mann (Jeremy Northam), nazivaju Juda vrstom (Judas...
Mali aligator bačen je u WC školjku te je završio u čikaškoj kanalizaciji no uspijeva preživjeti jedući odbačene laboratorijske štakore kojima su ubacivani hormoni rasta. Aligator naraste u divovsku životinju te bježi iz kanalizacije te kreće divljati ulicama Chicaga.
Nakon što su pronađena tri užasno osakaćena tijela, obješena između visokonaponskih žica, detektiv Klaski slučajno pronalazi vezu među svima njima, tj. nešto što im je svima zajedničko. Naime, sve žrtve su poznavale entomologinju Remy, koja radi kao nastavnica u srednjoj školi u...