Učiteljica iz malog grada sa svojim bratom, lokalnim šerifom, otkriva da jedan njezin učenik krije opasnu tajnu. Dječakove mračne tajne dovode ih do zastrašujućih susreta s jezivim stvorom koji sa sobom povlače zastrašujuće posljedice.
U ovom hrabrom i genijalno izopačenom novom filmu Arija Astera, Beau je uspješni poduzetnik koji kreće u epsku odiseju kako bi stigao kući svojoj majci, suočavajući se usput sa svojim najvećim strahovima.