Briljantni, ali ekscentrični znanstvenik Seth Brundle izumi 'telepodove' za teleportaciju. Nakon uspješnih testova, odluči teleportirati samoga sebe, ne znajući da je u teleportacijsku komoru s njim slučajno ušla i obična kućna muha. Kompjuter spaja Sethovu i muhinu DNA, stvarajući...
Film govori o znanstveniku koji se pretvara u groteskno stvorenje nakon što kućna muha neopaženo uđe u teleporter koji je odlučio iskušati na sebi. Njegovi se atomi 'pomiješaju' s atomima kukca te nastaje čovjek-muha.
Petnaest godina nakon što su očevi eksperimenti s prijenosom materije propali, Philippe Delambre i njegov ujak François pokušavaju sami stvoriti takav uređaj. Međutim, njihovi eksperimenti imaju katastrofalne rezultate, pretvarajući Philippea u užasno stvorenje koje je pola čovjek i pola...
