Sjedište američke špijunske organizacije, CONTROL, napadnuto je i počinitelji su se domogli identiteta svih tajnih agenata. Šefu agencije ostaje samo jedna opcija, unaprijediti mladog i smotanog analitičara, Maxwella Smarta, u agenta. Njegov novi identitet je Agent 86 i on će učiniti sve...
Bobova skromna zalogajnica ima nove konkurente pa stoga on mora raditi sve što može kako bi njegov lokal opstao. U međuvremenu, uslijed kvara vodovoda se stvara vrtača i blokira ulaz u lokal što Bobu stvara dodatne probleme. Dok se Bob i Linda bore održati posao, njihova djeca pokušavaju...
