Biskup Henry Brougham mjesecima radi na planovima za novu katedralu, za koju su nada da će je financirati bogata i tvrdoglava udovica. Njegova supruga Julia se osjeća vrlo zapostavljeno. Ona shvaća muževu opsesiju izgradnjom crkve, ali ne može skriti nezadovoljstvo što pri tom trpi njihov...
Otet je mali siroti dječak bubnjar. Nakon što pobjegne, traži svoju devu i pronalazi je na rođenju bebe Isusa. Bebi Isusu daje jedini dar koji ima - pjesmu na bubnju. Ova pjesma jedini je dar na koji beba reagira.
