U dobu junaka javlja se najmoćniji ratnik od svih, Beowulf. Nakon što je uništio demona Grendela izazvao je bijes njegove nemilosrdne majke koja će pribjeći svim sredstvima kako bi se osvetila. Epska bitka dati će Beowulfovu imenu besmrtnost…
Mudri čarobnjak Ulrich (R. Richardson) naučava svog mladog pomoćnika Galena (P. MacGalen) vjerujući da u njemu ima najboljeg nasljednika. Jednog dana u njihovo utočište stignu stanovnici daleke zemlje Urland kojom vladaju strah i nemoć. Naime, urlandski kralj Casiodorus (P. Eyre) svake...
