Llewelyn Moss pronađe kamionet okružen mrtvacima, a u njemu se nalaze velika količina heroina i 2 milijuna dolara. Moss uzme novac i pokreće lavinu nasilja koju zakon ne može zaustaviti.
Kad se pljačka droge potpuno otme kontroli, policajac kojemu je dosta svega morat će se probiti kroz korumpirano podzemlje kako bi spasio sina političara.
Predstavljajući se kao stručnjak za dragulje Donnie Brasco, FBI-ev agent Joe Pistone infiltrira se u nasilnu mafijašku obitelj ubojice Leftyja Ruggiera i počne se identificirati s mafijaškim životom više nego sa svojim vlastitim.