Kate je sada tinejdžerka i ne sviđa joj se mamina nova veza, pa bježi od kuće. Završi na Sjevernom polu, gdje zločesti vilenjak planira uništiti Božić.
Kate (Clare) tumara Londonom dok njezine cipele zvone, kao iritantna posljedica spleta nesretnih okolnosti koje je dovode do posla vilenjaka u Božićnom dućanu koji je otvoren cijele godine. Tom (Golding) ulazi u Katein život i polako ruši sve njene barijere, dok se ona polako zaljubljuje u...
Svakih 30 godina bira se novi Djed Mraz, ali ove godine ljubomorni glavni vilenjak Bruno odlučio je sabotirati postupak i šalje dva ekscentrična vilenjaka da uvježbaju čovjeka koji mrzi Božić da bude sljedeći Djed Mraz.
