Lillie, odlučna Amerikanka, odlazi u inozemstvo kako bi se pridružila dr. Judeu na udaljenoj medicinskoj misiji u Osmanskom Carstvu. Međutim, Lillie se ubrzo nađe u sukobu s Judeom i osnivačem misije, Woodruffom, kada se zaljubi u vojnika Ismaila, baš u trenutku kada rat počinje.
Prvi svjetski rat. Židovski brijač spašava život visoko pozicioniranom časniku tomanijske vojske Schultzu zaradivši usput amneziju, zbog koje završi u bolnici. Dvadesetak godina kasnije Tomanijom vlada zloglasni diktator Adenoid Hynkel koji je zajedno sa suradnicima, među kojima se posebno...
