Fritz, mačak-student, luta New Yorkom 1960-ih, upuštajući se u niz bizarnih i često seksualno eksplicitnih avantura. Od studentskih demonstracija do orgija u Harlemu, Fritz neprestano izaziva autoritet i konvencije. Kroz njegove eskapade, film satirizira američko društvo tog vremena,...
Kada njujorški prodavač umjetnina otkrije da njegova djevojka ne može prihvatiti njegovu bračnu ponudu zbog toga što je kćer mafijaškog šefa, počne obavljati usluge za mafiju i prije nego što ju osvoji.
