Umorni detektiv na odlasku u mirovinu obećava majci ubijene djevojčice da će pronaći ubojicu. Unatoč tome što policija brzo pronalazi osumnjičenog, on ostaje uvjeren u njegovu nevinost. Opsjednut obećanjem, povlači se u blizinu mjesta zločina i počinje živjeti mirnim životom, potajno...
FBI agent Will Graham, umirovljen nakon traumatičnog susreta s briljantnim serijskim ubojicom dr. Hannibalom Lecterom, vraća se u aktivnu službu kako bi uhvatio novog, jednako monstruoznog ubojicu poznatog kao "Zubić vila". Njegove žrtve su naizgled nasumične obitelji, masakrirane tijekom...
