Napeti triler o igri mačke i miša vrhunskih agenata unutar samog FBI-ja Mladi Eric O'Neill neočekivano je promaknut s posla jednostavnog nadgledanja u sam stožer FBI-ja i njegov san da postane pravim agentom mogao bi se konačno ostvariti. Još impresivniji je podatak da ga je osobno izabrao...
Po završetku filma Podvojen Joe Dunn lovi Crumbovu nadljudsku ličnost zvanu Beast u nizu napetih susreta dok misteriozni Price skriva nevjerojatne tajne koje mogu zauvijek promijeniti živote Dunna i Crumba.
