Okrutna kraljica Gedren otme Talisman, tajanstveni predmet kojim je stvoren čitav svemir, kako bi zavladala svijetom. Pri tome ubije i sve čuvarice Talismana, osim Varne, jedine koja uspije pobjeći, iako teško ranjena. Varnu od Gedreninih vojnika spasi ratnik Kalidor, i Varna od njega zatraži...
U kraljevstvu Izgubljene zemlje, mlada carica Savina nasljeđuje magični žezlo koje kontrolira zlatne zmajeve. Zli čarobnjak Profion želi to žezlo kako bi svrgnuo Savinu i zavladao zemljom. Kada Profionovi sluge pokušaju ukrasti žezlo, ono se razbije na dva dijela. Savina i njena pratnja,...
Mudri čarobnjak Ulrich (R. Richardson) naučava svog mladog pomoćnika Galena (P. MacGalen) vjerujući da u njemu ima najboljeg nasljednika. Jednog dana u njihovo utočište stignu stanovnici daleke zemlje Urland kojom vladaju strah i nemoć. Naime, urlandski kralj Casiodorus (P. Eyre) svake...
Radnja započinje u 15. stoljeću, gdje se Connor MacLeod trenira s japanskim besmrtnim čarobnjakom Nakanom. Kada zli besmrtnik Kane ubije starog čarobnjaka, bitka ih oboje zarobi u podzemnoj špilji. Kane se ponovno pojavljuje u 20. stoljeću i počinje sijati kaos, a MacLeod mora zaustaviti...
