Whitley Strieber (C. Walken) pisac je iz New Yorka koji u skladnom braku sa suprugom Anne (L. Crouse) ima sina Andrewa (J. Carlson). Jednog dana Whitley s obitelji i prijateljima Alexom (A. Katsulas) i Sarom (T. Hanauer) odluči provesti nekoliko dana u kući za odmor daleko od velegradske gužve....
Catherine je žena u kasnim dvadesetima, duboko posvećena svom ocu Robertu, briljantnom i poznatom matematičaru. Dok se Robertova vještina u svijetu brojeva još čini jakom, on počinje gubiti dodir sa stvarnošću i, dok ga obuzima ludilo, Catherine se počinje pitati je li možda naslijedila...
Pete će svoj 31. rođendan provesti s prijateljima sa sveučilišta u vili na selu. Na putu zaluta i naleti na ludog beskućnika, a kada stigne, zatekne praznu kuću. Uskoro mu se jave prijatelji, ali u društvu neobičnog stranca Harryja, koji Petea podsjeća na beskućnika. Štoviše, sada mu se...
Kada njen sin iznenada oboli od nepoznate bolesti, samohrana majka Laura svim silama pokušava utvrditi uzrok bolesti i spasiti ga. Međutim, i ona i liječnici su nemoćni, jer uzrok leži u zastrašujućoj tajnoj skrivenoj u njenoj prošlosti.
