Nakon što je tijekom rata izgubio majku, mladi Mahito odlazi na obiteljsko imanje na selu. Tamo ga niz tajanstvenih događaja vodi do osamljene i drevne kule u kojoj živi nestašna siva čaplja. Kad Mahitova nova maćeha nestane, on slijedi sivu čaplju i kreće na epsko putovanje sa čapljom kao...
Dječak s vrlo bujnom maštom suoči se sa svojim strahovima na nezaboravnom putovanju kroz noć s novim prijateljem, ogromnim nasmiješenim stvorenjem zvanim Mrak.
Vitez kojemu su smjestili tragičan zločin udruži snage s tinejdžericom metamorfom kako bi dokazao da je nevin. No što ako je upravo ona čudovište koje se zakleo uništiti?
