Hans, patuljak koji je dio predstave sa nakazama, obožava prelijepu umjetnicu na trapezu, Cleopatru. Frieda, Hansova zaručnica, koja je također patuljak, upozorava ga da Cleopatra samo želi njegov novac. Kako bi se uvukla u uski krug koji čine nakaze, Cleopatra počne vezu sa Herculesom,...
Radnja filma započinje kada Sherlock Holmes i dr. Watson prime neobičnu posjetiteljicu, Gabrielle Valladon, koja pati od amnezije i traži svog nestalog muža. Njihova istraga odvodi ih do Loch Nessa, gdje se suočavaju s intrigantnim misterijima i potencijalno opasnim otkrićima. Holmes, poznat...
