Mali aligator bačen je u WC školjku te je završio u čikaškoj kanalizaciji no uspijeva preživjeti jedući odbačene laboratorijske štakore kojima su ubacivani hormoni rasta. Aligator naraste u divovsku životinju te bježi iz kanalizacije te kreće divljati ulicama Chicaga.
Petnaest godina nakon što su očevi eksperimenti s prijenosom materije propali, Philippe Delambre i njegov ujak François pokušavaju sami stvoriti takav uređaj. Međutim, njihovi eksperimenti imaju katastrofalne rezultate, pretvarajući Philippea u užasno stvorenje koje je pola čovjek i pola...
