Bračni par iz New Yorka, doktor William Harford i njegova supruga Alice, suočavaju se s krizom nakon što Alice prizna Williamu svoju kratkotrajnu, ali snažnu seksualnu fantaziju o drugom muškarcu. Duboko potresen i nesiguran, William iste noći kreće u bizarnu i opasnu odiseju kroz noćni...
Frank je hrenovka koja sanja o tome da će ju jednoga dana netko kupiti te da će na taj način napustiti supermarket i otići u velika prostranstva koja se kriju van dućana. Međutim, nakon što pogreškom završi odvojen od ostatka svog paketa, Frank će se upustiti na epsko putovanje s jednog...
