Kameno doba: spiljski ljudi pokušavaju pronaći vatru. Istodobno, počinju slikati životinjske motive na stjenama spilja i organiziraju si život u zajednici kako najbolje mogu. U vrijeme Staroga zavjeta Bog je Mojsiju (M. Brooks) dodijelio petnaest zapovijedi, no Mojsije slučajno razbije jednu...
Slikar Francisco Goya postaje uključen u španjolsku inkviziciju nakon što je njegova muza, Inés, uhićena zbog hereze. Njezina obitelj obraća se njemu, nadajući se da njegova povezanost s fanatičnim inkvizitorom Lorenzom, kojeg slika, može osigurati njezino oslobađanje.
Francis Barnard dolazi u Španjolsku, nakon što sazna da mu je sestra mrtva. Njen suprug Nicholas Medina, sin je najbrutalnijeg mučitelja španjolske inkvizicije. On kaže Francisu kako mu je sestra umrla od bolesti koja je zahvatila krv, no Francis mu ne vjeruje. Nakon istraživanja sazna kako...
