Učiteljica iz malog grada sa svojim bratom, lokalnim šerifom, otkriva da jedan njezin učenik krije opasnu tajnu. Dječakove mračne tajne dovode ih do zastrašujućih susreta s jezivim stvorom koji sa sobom povlače zastrašujuće posljedice.
Priča prati usamljenog kovača, Patxija, koji živi duboko u šumi. Lokalni stanovnici šapću mračne priče o njemu, povezujući ga s crnom magijom i ugovorom s đavlom. Sve se mijenja kada u Patxijevu kovačnicu zaluta mlada sirotica, Usue. Ona otkriva tamnu tajnu koju kovač čuva: zarobljenog...
Horor priča smještena u ruralno englesko selo, gdje Rebecca Holland preuzima župu. Kada joj kći nestane na zimskom festivalu, mještani i lokalna policija pridruže se potrazi. Međutim, što se više približavaju pronalasku djevojčice, to na vidjelo izlazi sve više mračnih tajni grada....
