Tinejdžerku sa prekomjernom težinom maltretira grupa cool djevojaka pored bazena, dok je na odmoru u svom selu. Dugi hod kući će joj promijeniti ostatak života kada njezine mučitelje brutalno otme hipnotizirajući stranac.
Priča prati usamljenog kovača, Patxija, koji živi duboko u šumi. Lokalni stanovnici šapću mračne priče o njemu, povezujući ga s crnom magijom i ugovorom s đavlom. Sve se mijenja kada u Patxijevu kovačnicu zaluta mlada sirotica, Usue. Ona otkriva tamnu tajnu koju kovač čuva: zarobljenog...
