Claude, mladić iz Oklahome, stiže u New York prije odlaska u Vijetnamski rat. Tamo se susreće s grupom hipija koji žive slobodnim duhom, a predvodi ih karizmatični Berger. Claude se zaljubljuje u Sheilu, djevojku iz visokog društva, dok se istovremeno suočava s vlastitim strahovima i...
Individualno putovanje četvorice članova benda, kroz glazbenu scenu 1960-ih, svirajući u malim klubovima diljem Engleske i izvodeći neke od najvećih hitova tog vremena, sve do njihovog susreta na probi u ljeto 1968., koja im zauvijek mijenja živote.
