Mischa i Hanibal su nerazdvojni brat i sestra koji se neizmjerno vole. Njihova je povezanost neraskidiva dok, skrivajući se s obitelji od nacista, čudan splet okolnosti ne odredi Hanibalovu budućnost i natjera ga na obećanje da će tražiti osvetu za smrt svoje sestrice. Nekoliko godina poslije...
Sarajevo, lipanj 1950., vrijeme pritiska SSSR-a i zemalja Informbiroa na socijalističku Jugoslaviju. Trgovački putnik i komunist Meša veliki je ženskar, usprkos tome što ima privlačnu ženu i dvoje djece koja ga vole. Ljubavnici Ankici dugo je mazao oči kako će se razvesti, no kad ona...
