Mladi William Shakespeare, opterećen dugovima i spisateljskom blokadom, očajnički traži inspiraciju za svoju novu komediju. Neočekivano, pronalazi je u Violi de Lesseps, strastvenoj ljubiteljici kazališta koja se prerušava u mladića kako bi ostvarila svoj san o glumi. Njihova strastvena...
Zanosni gusar Geoffrey Thorpe pljačka španjolske brodove za kraljicu Elizabetu i zaljubljuje se u Dona Mariju, prelijepu španjolsku kraljevnu koju je zarobio.
