Priča o ekspediciji konkvistadora Gonzala Pizarra koji je 1560. i 1561. godine predvodio odred ljudi u peruansku prašumu privučen pričama o izgubljenom gradu. Kada se Pizarro počne pribojavati da je njegova ekspedicija nepromišljena, on odabere manju skupinu ljudi koji će tjedan dana...
Zanosni gusar Geoffrey Thorpe pljačka španjolske brodove za kraljicu Elizabetu i zaljubljuje se u Dona Mariju, prelijepu španjolsku kraljevnu koju je zarobio.
