Mali Willie Morris, osamljen dječak u ruralnom Mississippiju 1940-ih, za svoj deveti rođendan dobiva škotskog terijera. Taj živahni pas, kojeg naziva Skip, ubrzo postaje njegov najbolji prijatelj i nerazdvojni pratitelj u svim dječjim avanturama. Zajedno istražuju gradić Yazoo City, upadaju...
Mali aligator bačen je u WC školjku te je završio u čikaškoj kanalizaciji no uspijeva preživjeti jedući odbačene laboratorijske štakore kojima su ubacivani hormoni rasta. Aligator naraste u divovsku životinju te bježi iz kanalizacije te kreće divljati ulicama Chicaga.
