Dr. Blake vodi TV emisiju pod nazivom 'Independent Thinkers', koja je neka vrsta scijentološkog programa samopomoći i religije. Ali on ne želi da njegova publika razmišlja neovisno, nego se služi metodama ispiranja mozga i kontrole uma uz pomoć vanzemaljskog organizma kojeg naziva Mozak....
Preživjele brodolomce spašava tajanstveni crni brod koji se pojavljuje iz magle. Oni nisu svjesni da je to u stvari nacistički brod za mučenje koji je plovio godinama morem, mameći mornare da se ukrcaju na njega kako bi ih potom ubijao jednog po jednog.
