Umirovljena učiteljica Nancy Stokes, koja nikada u životu nije doživjela orgazam, odlučuje se dodatno obrazovati na polju seksa te zapošljav Lea Grandea, mladog seksualnog radnika. Najveći izazov bit će joj prevladati vlastite nesigurnosti.
Na vrhuncu Američkog građanskog rata, ranjeni vojnik Unije oporavlja se u ženskom konfederacijskom internatu, ali kad pokuša zavesti i iskoristiti njegove stanovnice, suočit će se s uznemirujućim posljedicama.
Mladi Južnjak Ben Quick protjeran je iz mjesta u kojem je živio zbog navodne paleži sjenika, iako mu podmetanje požara nikad nije dokazano. Quick dolazi u gradić Frenchman's Bend, gdje ga Jody Varner, sin moćnog veleposjednika Willa Varnera, zaposli, samo za stan i hranu, kao pomoćnog...
