Seth Gecko i njegov mlađi brat Richard u bijegu su nakon krvave pljačke banke u Teksasu. Pobjegnu preko granice u Meksiko i bit će slobodni sljedećeg jutra, kada isplate dug lokalnom kralju. Samo moraju preživjeti 'od sumraka do zore' na mjestu susreta, koje se ispostavilo kao pakleni striptiz.
Prilikom pljačke banke na što je prisiljen da bi prehranio svoju siromašnu obitelj, Ben Harper (P. Graves) uspije ukrasti 10.000 dolara, ali pri bijegu ustrijeli dvojicu ljudi. Prije no što će ubrzo biti uhićen, Ben sakrije novac te svojoj djeci, 9-godišnjem Johnu (B. Chapin) i...
